Caso a instituição queira saber quem inseriu determinada nota para o aluno ou fazer a recuperação da mesma, ela pode utilizar uma nova funcionalidade do Galileu.

Foi adicionado no menu TURMA > AVALIAÇÃO > NOTA > REGISTRO DE NOTAS a opção de você ver o histórico de notas de cada aluno. Dessa forma a instituição poderá ver quem inseriu/alterou/excluiu a nota de cada aluno, assim como recuperar notas antigas.
Para isso acesse o menu mencionado acima e clique no botão log.

Sem título

Note que o ícone de “ferramenta” irá aparecer em frente de cada campo de nota. Se você clicar no íconelog em frente ao campo de nota do aluno, você conseguirá ver quem, o horário e quais notas foram digitadas.

Capturar

Se você quer recuperar alguma nota, é só clicar no botão Capturar, localizado na coluna “Usar Essa Nota”.

 


IMPORTANTE

Essa opção só esta disponível na tela de Registro de Notas, ou seja, somente para as turmas e disciplinas que possuem fórmula cadastrada para calculo de média.


 

Caso tenha qualquer dúvida relacionada a essa publicação, basta entrar em contato em um de nossos canais de atendimento.

Todo ano é necessário cadastrar um critério de avaliação novo no sistema, pois caso precise fazer alguma alteração no critério, você pode fazer tranquilamente, pois ele estará vinculado somente as turmas do período letivo atual, não alterando a frequência e notas das turmas já encerradas.

Caso o critério do novo período letivo seja igual ao das turmas já encerradas, você pode copiar o critério de avaliação. Para isso, é só acessar o menu CURSO > CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO e clicar em COPIAR copiar.

critério

Feito isso, basta alterar o campo DESCRIÇÃO, colocando um novo nome para você conseguir identifica-lo depois e salvar.


IMPORTANTE

Quando possui turmas encerradas e com as notas todas lançadas, por segurança, o sistema não permite mais a edição do critério. Então caso você precise alterar o critério de uma turma que esteja dentro dos padrões mencionados, você vai precisar copiar o critério que essa turma utiliza, alterar o que deseja e depois vincula-lo na turma.

Caso tenha qualquer dúvida relacionada a essa publicação, basta entrar em contato em um de nossos canais de atendimento.


Para saber o passo a passo de como cadastrar um critério de avaliação, CLIQUE AQUI

No sistema é possível cadastrar avisos ou instruções no boleto. Você pode cadastrar avisos como “Após 30 dias após o vencimento, pagar na instituição” ou “Receber após 20 dias após o vencimento”, entre outros.
Para isso, acesse o menu FINANCEIRO > CONFIGURAÇÕES > AVISOS NOS BOLETOS.

conf

Nessa primeira tela é possível visualizar todos os avisos já cadastrados. Você pode clicar no botão editar para editar um aviso já cadastro ou clicar no botão x para excluir um aviso. Para cadastrar um novo, clique no botão novo.

conf boleto

É necessário preencher todos os campos Obrigatórios, que estão destacados em vermelho e com um * na frente do nome.

  • IDENTIFICAÇÃO: Você vai dar um nome para esse aviso. Esse nome não vai aparecer no boleto, ele é apenas para você conseguir identifica-lo na tela de listagem.
  • DE.. / ATÉ: Esse é o campo onde você vai colocar o período que deseja que saia a mensagem no boleto. Exemplo: Se você colocar de 01/01/2018 até 28/02/2018, o sistema vai exibir a mensagem somente para boletos com data de vencimento que se encaixa dentro desse período, boletos com vencimentos antes do dia 01/01/2018 e com vencimento após dia 28/02/2018 não terá a mensagem/aviso cadastrado.
  • MENSAGEM: Nesse campo é onde você vai colocar a instrução ou o aviso.
  • EXIBIR MENSAGEM PARA: Nesse campo você pode escolher se deseja que essa mensagem fique para todos os cursos ou somente para os boletos de determinado curso. Se quiser que a mensagem seja especifica para os alunos de determinado curso, selecione a opção inf curso, que o sistema vai abrir o campo para você escolher a unidade e o curso desejado.

Assim que preencher todos os campos obrigatórios, é só clicar em salvar e gerar os boletos normalmente.

O sistema permite que você lance somente a média do aluno, ou lance a nota de cada prova, atividade, trabalho, etc.

LANÇANDO A MÉDIA DO ALUNO

Para fazer o lançamento somente da média do aluno, acesse o menu TURMA > AVALIAÇÃO > MÉDIA > REGISTRO DE MEDIA POR TURMA E DISCIPLINA.

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Selecione o CURSO, TURMA e DISCIPLINA para carregar os alunos. Após isso basta digitar a nota e a falta dos alunos nos campos disponíveis e clicar no botão salvar.


Obs.: Os campos só ficam disponíveis para digitação caso não exista uma Fórmula de Calculo de Média cadastrado para essa turma e disciplina.


Essa opção só é disponível no administrativo. Não é possível fazer esse lançamento pelo portal do professor.


Você pode fazer esse mesmo lançamento de média pelo menu TURMA > AVALIAÇÃO > MÉDIA > REGISTRO DE MÉDIA POR TURMA.


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LANÇAMENTO DE NOTA

Outro modo é lançando as notas de cada atividade. Para isso acesse o menu TURMA > AVALIAÇÃO > NOTA > REGISTRO DE NOTA (PARA CALCULO AUTOMÁTICO DE MÉDIA).

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Selecione o CURSO, TURMA, DISCIPLINA, PROFESSOR e PERÍODO para carregar os alunos. Em seguida é só colocar a nota de cada atividade nos campos disponíveis que a média do aluno será calculada automaticamente.


Obs.: Para essa opção, é necessário cadastrar a Fórmula para Calculo Automático da Média.

O professor também pode fazer esse lançamento pelo portal do professor.


Para saber mais acesse: CADASTRO DE FÓRMULA PARA CÁLCULO DA MÉDIA./CADASTRO DE MODELO DE FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE MÉDIA.


 

As vezes faz-se necessário trocar o aluno de curso/turma. No sistema existem duas opções: o Remanejamento (utilizado quando o aluno troca de turma do mesmo curso) e a troca de curso pelo contrato.

Nesse post vou estar explicando sobre como Trocar o Aluno de Curso/Turma pelo Contrato.


Caso queira saber como fazer o Remanejamento do aluno acesse: COMO MUDAR O ALUNO PARA OUTRA TURMA (REMANEJAMENTO).


O primeiro passo para trocar o aluno de curso/turma pelo contrato, é acessar o menu CLIENTES > CONTRATOS > CONSULTAR CONTRATO. Localize o contrato do aluno e clique no botão 001.

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Após clicar no botão Alterar/Trocar Curso, o sistema vai abrir uma nova tela, onde você deverá selecionar o novo curso e a nova turma do aluno.

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Após selecionar o novo curso e a nova turma do aluno, basta clicar no botão salvar.


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Lembrando que o financeiro do aluno continuará o mesmo, só ira trocar o nome das parcelas, mas os valores permanecerão os mesmos. Caso a turma de destino do aluno seja de valores diferentes, é aconselhável cancelar o contrato e fazer um novo para a nova turma do aluno.



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Se a turma de destino do aluno não tem Tabela de Preço cadastrada, a turma não vai aparecer nessa tela. Para saber mais sobre como cadastrar a tabela de preço, acesse: CADASTRO DE TABELA DE PREÇOS DAS TURMAS.


 

O sistema permite que você cadastre o calendário de provas onde os alunos e responsáveis serão notificados via e-mail e pelo portal do aluno.

Para fazer esse cadastro basta acessar o menu ACADÊMICO > CALENDÁRIO DE PROVAS.

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Essa primeira tela é onde você pode consultar as datas de provas já cadastradas. Para consultar você deve escolher o curso e a turma. Para criar um novo, clique no botão novo.

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Escolha o curso e a turma que deseja cadastrar o dia de prova. Digite a data da prova, se é uma prova de recuperação ou não, e se deseja enviar nos portais e por e-mail.

Escolha qual a disciplina da prova e no campo de observações você pode colocar os itens que os alunos devem estudar.

Logo abaixo aparecerá os alunos dessa turma, você pode selecionar os alunos que irão receber a notificação ou selecionar todos os alunos selecionando a opção 001 .

Quando for prova de recuperação por exemplo, onde somente alguns alunos irão fazer, você pode selecionar somente os alunos que vão fazer a prova, dessa forma só eles irão receber as notificações da prova.

Depois de tudo preenchido, basta clicar no botão 001.


O professor pode fazer esse mesmo cadastro pelo portal do professor. Para isso, basta ele clicar em Calendário de Provas no menu inicial.

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Ele pode consultar as datas já cadastradas ou criar um novo, clicando no botão 001.

A diferença de cadastrar o calendário de provas no administrativo e no portal do professor, é que no portal não tem a opção de selecionar apenas alguns alunos. Ao clicar em salvar, TODOS os alunos da turma irão receber notificação no e-mail e no portal do aluno.

O aluno pode fazer solicitações de documentos, como histórico escolar, declaração, etc. É possível registrar essa solicitação no sistema pelo menu UNIDADES > SOLICITAÇÕES > SOLICITAÇÕES REALIZADAS.

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Essa primeira tela é onde você consulta as solicitações realizadas. Caso queira editar uma solicitação, basta clicar no ícone editar.  Para criar um novo, basta clicar no botão novo.

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Você deve escolher o tipo de solicitante, se é um Aluno, Funcionário ou Cliente. Selecionando uma dessas opções, o sistema traz na tela campos para preencher com os dados de cada solicitante.

O próximo passo é escolher a Situação da solicitação. Se ela esta Aberta, Em Atendimento, Finalizado ou Cancelado.

Em Tipo de Solicitação é onde você escolhe o tipo de documento que esta sendo solicitado. Caso a solicitação pedida não esteja cadastrada no sistema, você pode clicar no ícone 001 para cadastrar ou ir no menu UNIDADES > SOLICITAÇÕES > TIPOS DE SOLICITAÇÕES.

Escolha a prioridade e a unidade. O Valor e a Descrição são campos opcionais. Após preencher todos os campos, é só clicar em CSALVAR.

O aluno pode fazer solicitações pelo Portal do Aluno. Basta ele clicar em SOLICITAÇÕES na tela inicial.

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Depois em 001

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O aluno deve preencher os campos escolhendo o Tipo de Solicitação, a Unidade a Descrição. Lembrando que na opção Tipo de Solicitação vai aparecer somente as solicitações que você cadastrou no sistema pelo menu UNIDADES > SOLICITAÇÕES > TIPOS DE SOLICITAÇÕES.

Após preencher todos os dados, basta o aluno clicar em 001, que a solicitação vai para o sistema administrativo, na tela de solicitação.

As vezes faz-se necessário adicionar um gasto extra na mensalidade do cliente. Pode ser um gasto de festa, algum material, etc. Para isso basta acessar o menu FINANCEIRO > CONTAS  A RECEBER > CONSULTAR CONTAS A RECEBER.

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Para fazer uma busca, basta colocar o período de vencimento e clicar em LOCALIZAR. Dessa forma você vai buscar no sistema todas as parcelas que se encaixam no período de vencimento que você definiu.

Agora se quiser buscar a parcela de algum cliente, basta informar o nome do cliente no campo “Cliente”, colocar a data de vencimento desejada e clicar em Localizar.

Para adicionar o gasto extra, basta selecionar a parcela clicando no “quadradinho” em frente a parcela 1 ou se quiser adicionar o gasto extra para todas as parcelas, basta clicar em 1.

Após selecionar a parcela desejada, o próximo passo e clicar em AÇÕES > ADICIONAR GASTO EXTRA.

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Basta informar o valor do gasto, a descrição e escolher se você deseja aplicar desconto a esse gasto extra ou não. Preenchido as informações, basta clicar em 1.

Existem duas formas de gerar boletos no sistema. Uma delas é acessando o menu FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER > IMPRESSÃO DE BOLETOS.

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Se selecionar a opção “Filtrar por curso/turma dos alunos”, você pode imprimir os boletos dos alunos de determinada turma.

Agora se você informar somente o campo “Data de Vencimento”, o sistema irá trazer todas as contas que estão dentro do período especificado.

Você pode escolher a opção Com Boleto Gerado, Sem Boleto Gerado ou Todos.

1 O sistema vai trazer somente parcelas que já possuem boletos gerados

1O sistema vai trazer somente parcelas que ainda não possui boleto gerado

1 O sistema irá trazer todas as parcelas, independente se ela possui boleto gerado ou não.

Escolha a opção que deseja filtrar e aperte Localizar.

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Selecione as contas que deseja gerar o boleto (Se quiser selecionar todas, basta marcar a opção “TODOS”). Você pode clicar em:

  • Gerar Somente o Nosso Número: Essa opção não imprime nem envia o boleto pro e-mail do cliente. Ele é utilizado quando o cliente imprime o boleto pelo portal.
  • Imprimir Selecionados: Essa opção você imprime os boletos e da pros clientes.
  • Enviar por e-mail os selecionados: Clicando nessa opção, o sistema envia o boleto no e-mail dos clientes.

Obs.: Para funcionar, o cliente precisa ter seu e-mail cadastrado no menu CLIENTES > CADASTRO DE CLIENTE > CONSULTAR CLIENTE.


A segunda forma para emitir boletos, é direto no financeiro do cliente. Para isso acesse o menu CLIENTE > CADASTRO DE CLIENTE > CONSULTAR CLIENTE. Localize o cliente desejado e clique no  fin.

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Para gerar o boleto de apenas uma parcela, basta você clicar no botão OUTRAS AÇÕES. Você pode apenas Gerar o Boleto, imprimir e dar pro cliente ou Gerar Boleto e Enviar Por E-mail.

Agora para gerar boleto para várias parcela do financeiro, basta selecionar as parcelas desejadas, clicar no botão AÇÕES MÚLTIPLAS.

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Se você utiliza o módulo Cobrança Direta, não precisa gerar remessas nem importar retorno.

Agora se você gera boleto pelo banco, o segundo passo depois de já ter gerado boleto, é gerar remessas e importar retornos no sistema.


Para saber mais sobre Remessas e Retornos, acesso: COMO GERAR ARQUIVOS DE REMESSA, E RECEPCIONAR RETORNOS BANCÁRIOS.



Para saber mais sobre a configuração de boletos junto ao banco acesse: CONFIGURAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE BOLETOS PELO SISTEMA GALILEU


 

Para enviar boletos no e-mail do cliente, antes deve ser feito a configuração de e-mail de boletos.

Acesse o menu FINANCEIRO > CONFIGURAÇÕES > E-MAILS DE ENVIO DE BOLETO DE COBRANÇA.

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Essa primeira aba 1 é para o sistema enviar o boleto gerado por e-mail do cliente.

Basta cadastrar um e-mail de resposta no campo que está em vermelho e salvar. (O e-mail de resposta pode ser o e-mail da instituição, do financeiro…).


OBS.: Para funcionar, o cliente precisa ter seu e-mail cadastrado no menu CLIENTES > CADASTRO DE CLIENTE > CONSULTAR CLIENTE.


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Essa aba 1 você vai colocar um e-mail de resposta e adicionar a quantidade dias antes do vencimento que você deseja que o sistema envie um aviso. Você pode colocar a quantidade dias que desejar.

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Na última aba da tela, 1 é onde você vai configurar para o sistema enviar e-mails de cobrança. (Isso só é valido para clientes que possuem parcelas vencidas e com boletos gerados).

Basta você preencher o campo em vermelho com um e-mail de resposta e adicionar a quantidade de dias após o vencimento. Se você colocar 2 por exemplo, o sistema vai buscar todos os clientes que possui boletos vencidos a dois dias e enviar um e-mail de cobrança.


Se quiser cancelar o envio de aviso de vencimento e de aviso de boleto vencido, basta entrar nas suas respectivas abas e desmarcar a opção  1